Πειραιώς: Προσφέρθηκαν 700 εκατ. ευρώ, άντλησε 350 με το senior ομόλογο

Ευκαιρίες τοποθετήσεων σε θεσμικά κεφάλαια με πολύ καλές αποδόσεις, έδωσε σήμερα το ποιοτικό ομόλογο με το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 350 εκατ. ευρώ. Προσφέρθηκαν συνολικά 700 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο έκλεισε στο 8,5%.

Τα συνολικά 700 εκατ. ευρώ της προσφοράς ήταν σύμφωνα με πληροφορίες, κατανεμημένα περίπου μισά-μισά, μεταξύ ελληνικών και ξένων θεσμικών  κεφαλαίων.

Το ομόλογο της Πειραιώς έχει διάρκεια 4 ετών και δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση της τριετίας και οι Goldman Sachs και UBS είχαν αναλάβει ανάδοχοι της έκδοσης.

Εκδόθηκε για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια MREL της Τράπεζας, όπου η Πειραιώς έχει ήδη καλύψει το φετινό στόχο της με υποχρέωση για κεφάλαια MREL στο 16,1%.

Η Τράπεζα Πειραιώς με ποσοστό κεφαλαίων MREL 18,3% στο οποίο περιλαμβάνεται ήδη ποσοστό 1,8% καλυμμένο από ομόλογα senior και άλλα στοιχεία, έχει πιο μακροπρόθεσμο στόχο για το 2025 ποσοστό 23,75% επί της συνολικής έκθεσής της σε ρίσκο.

Είναι η πρώτη έξοδος στις αγορές φέτος για την Τράπεζα Πειραιώς και κλείνει μία σειρά εκδόσεων, όπου όλες οι συστημικές τράπεζες της χώρας άντλησαν κεφάλαια 1,75 δισ. ευρώ, με ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

ΝΑΚ