back to top
15.5 C
Athens
Παρασκευή 25 Απριλίου 2025

Υπεραπέδωσαν τα αμοιβαία κεφάλαια της Alpha Trust

Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πλήθος αβεβαιοτήτων και εμφάνισε απρόβλεπτες διακυμάνσεις, τα αμοιβαία κεφάλαια της ALPHA TRUST κατάφεραν όχι μόνο να προστατεύσουν αποτελεσματικά τους επενδυτές αλλά τα περισσότερα εξ αυτών να τους προσφέρουν θετικές αποδόσεις και να ξεπεράσουν σε απόδοση τους δείκτες αναφοράς τους (benchmarks).

- Advertisement -

Το 2020 υπήρξε επετειακό έτος για το ιστορικό αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R» (Άδεια Σύστασης: Απόφ Επιτρ.Κεφ.: 58η/31.10.1995/6Α) το οποίο συμπλήρωσε 25 χρόνια εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας, καθώς από την έναρξή του (ακέραια έτη από 31/12/1995 έως 31/12/2020) έχει επιτύχει σημαντικά υψηλότερη απόδοση από το Γενικό Δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εμφανίζοντας υπεραπόδοση +325,91% έναντι αυτού. Όμως και τη δύσκολη δεκαετία από 31/12/2010 έως 31/12/2020, ενώ ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κινήθηκε έντονα αρνητικά με απόδοση -42,78%, το «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R» κατόρθωσε να προσφέρει θετική απόδοση της τάξης του +12,48%.

Στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας, το «ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R» (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β) κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή στην κατηγορία του από έναρξη (περίοδος από 31/12/1994 έως 31/12/2020) με σωρευτική απόδοση 736,53%. Ξεχώρισε όμως και διεθνώς, καθώς ο ανεξάρτητος διεθνής οίκος αξιολόγησης Citywire το ανέδειξε σε κορυφαίο αμοιβαίο κεφάλαιο στην κατηγορία των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων της Ευρωζώνης την τελευταία δεκαετία (περίοδος από 31/12/2010 έως 31/12/2020).

- Advertisement -

Πρώτο στην κατηγορία των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων την τελευταία εικοσιπενταετία (περίοδος από 31/12/1995 έως 31/12/2020), αναδείχθηκε το «ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R» (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5) με απόδοση +349,69%.

Στην ίδια κατηγορία, το «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ» (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008) κατέκτησε την κορυφή την τελευταία δεκαετία (περίοδος από 31/12/2010 έως 31/12/2020), καθώς αναδείχθηκε πρώτο με απόδοση +157,36% έναντι +42,69% που υπήρξε ο μέσος όρος απόδοσης της κατηγορίας, συνεχίζοντας την εξαιρετική παράδοση της ALPHA TRUST στη διαχείριση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Σχετικές δημοσιεύσεις

ALPHA TRUST: Αυξημένα μεγέθη, διανομή μερίσματος 700.000 ευρώ

"Η ευνοϊκή συγκυρία στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε σε συνδυασμό με το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον επέδρασαν θετικά

Η ALPHA TRUST στηρίζει το δίκτυο βιβλιοθηκών της Future Library 

Η ALPHA TRUST, με γνώμονα την συνεισφορά στην παιδεία και τον πολιτισμό, στηρίζει το έργο της Future Library, και συγκεκριμένα

Χρειάζονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ΤΕΑ

Στο τρίτο πάνελ του 4oυ Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin23, κύριο θέμα ήταν οι «Επενδύσεις επαγγελματικών ταμείων σε ταραχώδες επενδυτικό περιβάλλον. Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Βέλτιστες Στρατηγικές Διαχείρισης»

Κρις Αίσωπος: Πώς διαμορφώνεται το επενδυτικό τοπίο τώρα και η ανάγκη ανάπτυξης όλων των πυλώνων ασφάλισης

Μια χρονιά με μεγάλες διακυμάνσεις εκτιμάται ότι θα είναι το 2022. Στοιχεία όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος, ο πληθωρισμός, αλλά πλέον και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται στο μείγμα και αυξάνουν την αβεβαιότητα. 

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ για τη συγχώνευση Baloise – Helvetia

Με ιδιαίτερη χαρά η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α ανακοινώνει ότι ο μέτοχος μειοψηφίας Ελβετικός Όμιλος Baloise και ο Ελβετικός Όμιλος Helvetia πρόκειται να ενωθούν

“Eπενδυτική φρενίτιδα” για τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Εισροές 18 δισ. ευρώ από τα τέλη του 2018

Αυξάνονται οι εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια με αποτέλεσμα το ενεργητικό τους να διαμορφώνεται στα 24 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου

Νέα εποχή για τη CNP Cyprus που περνά στην Ελληνική Τράπεζα

Aλλάζει σελίδα το ασφαλιστικό τοπίο στην Κύπρο καθώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ της CNP Assurances και της Ελληνικής Τράπεζας

Στις 322 από 385 οι δηλωμένες ζημίες με ανασφάλιστα

Μειωμένες κατά 16,36% ήταν οι δηλωμένες ζημιές με ανασφάλιστα αυτοκίνητα το πρώτο τρίμηνο του 2025 έναντι του αντίστoιχου διαστήματος

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Ισχυρή εντολή από τους μετόχους της Generali για την ανανέωση της θητείας του Philippe Donnet

Η Assicurazioni Generali ανακοίνωσε με ικανοποίηση, πριν λίγο, την ανανέωση της θητείας του CEO του Ομίλου κ. Philippe Donnet

Παράταση έως τις 15 Ιουνίου για τον καθαρισμό των οικοπέδων

Ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

NN Hellas: Πιστοποιείται για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, από την TÜV HELLAS

Την απόδοση πιστοποιητικού στην ΝΝ Hellas, μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, για τη συμμόρφωσή της με το πρότυπο

Aon: Το 2025, έτος με τις μεγαλύτερες δαπάνες φυσικών καταστροφών για τις ασφαλιστικές;

Οι οικονομικές απώλειες από φυσικές καταστροφές άγγιξαν τουλάχιστον τα 83 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του 2025

H ERGO εξαγοράζει την Next Insurance αντί του ποσού των 2,6 δισ.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η NEXT Insurance θα αποτελέσει μέρος της ERGO της κύριας ασφαλιστικής της Munich Re.