back to top
14.4 C
Athens
Πέμπτη 3 Απριλίου 2025

Υπεραπέδωσαν τα αμοιβαία κεφάλαια της Alpha Trust

Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πλήθος αβεβαιοτήτων και εμφάνισε απρόβλεπτες διακυμάνσεις, τα αμοιβαία κεφάλαια της ALPHA TRUST κατάφεραν όχι μόνο να προστατεύσουν αποτελεσματικά τους επενδυτές αλλά τα περισσότερα εξ αυτών να τους προσφέρουν θετικές αποδόσεις και να ξεπεράσουν σε απόδοση τους δείκτες αναφοράς τους (benchmarks).

- Advertisement -

Το 2020 υπήρξε επετειακό έτος για το ιστορικό αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R» (Άδεια Σύστασης: Απόφ Επιτρ.Κεφ.: 58η/31.10.1995/6Α) το οποίο συμπλήρωσε 25 χρόνια εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας, καθώς από την έναρξή του (ακέραια έτη από 31/12/1995 έως 31/12/2020) έχει επιτύχει σημαντικά υψηλότερη απόδοση από το Γενικό Δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εμφανίζοντας υπεραπόδοση +325,91% έναντι αυτού. Όμως και τη δύσκολη δεκαετία από 31/12/2010 έως 31/12/2020, ενώ ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κινήθηκε έντονα αρνητικά με απόδοση -42,78%, το «ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R» κατόρθωσε να προσφέρει θετική απόδοση της τάξης του +12,48%.

Στην κατηγορία των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδας, το «ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R» (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β) κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή στην κατηγορία του από έναρξη (περίοδος από 31/12/1994 έως 31/12/2020) με σωρευτική απόδοση 736,53%. Ξεχώρισε όμως και διεθνώς, καθώς ο ανεξάρτητος διεθνής οίκος αξιολόγησης Citywire το ανέδειξε σε κορυφαίο αμοιβαίο κεφάλαιο στην κατηγορία των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων της Ευρωζώνης την τελευταία δεκαετία (περίοδος από 31/12/2010 έως 31/12/2020).

- Advertisement -

Πρώτο στην κατηγορία των Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων την τελευταία εικοσιπενταετία (περίοδος από 31/12/1995 έως 31/12/2020), αναδείχθηκε το «ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R» (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5) με απόδοση +349,69%.

Στην ίδια κατηγορία, το «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ» (Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008) κατέκτησε την κορυφή την τελευταία δεκαετία (περίοδος από 31/12/2010 έως 31/12/2020), καθώς αναδείχθηκε πρώτο με απόδοση +157,36% έναντι +42,69% που υπήρξε ο μέσος όρος απόδοσης της κατηγορίας, συνεχίζοντας την εξαιρετική παράδοση της ALPHA TRUST στη διαχείριση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Σχετικές δημοσιεύσεις

ALPHA TRUST: Αυξημένα μεγέθη, διανομή μερίσματος 700.000 ευρώ

"Η ευνοϊκή συγκυρία στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε σε συνδυασμό με το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον επέδρασαν θετικά

Η ALPHA TRUST στηρίζει το δίκτυο βιβλιοθηκών της Future Library 

Η ALPHA TRUST, με γνώμονα την συνεισφορά στην παιδεία και τον πολιτισμό, στηρίζει το έργο της Future Library, και συγκεκριμένα

Χρειάζονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ΤΕΑ

Στο τρίτο πάνελ του 4oυ Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης #ocin23, κύριο θέμα ήταν οι «Επενδύσεις επαγγελματικών ταμείων σε ταραχώδες επενδυτικό περιβάλλον. Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Βέλτιστες Στρατηγικές Διαχείρισης»

Κρις Αίσωπος: Πώς διαμορφώνεται το επενδυτικό τοπίο τώρα και η ανάγκη ανάπτυξης όλων των πυλώνων ασφάλισης

Μια χρονιά με μεγάλες διακυμάνσεις εκτιμάται ότι θα είναι το 2022. Στοιχεία όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος, ο πληθωρισμός, αλλά πλέον και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται στο μείγμα και αυξάνουν την αβεβαιότητα. 

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

H EUROINS Ελλάδος μέγας χορηγός του «13ΟY KALLITHEA RUN»

Για 13η συνεχόμενη χρονιά, η Ασφαλιστική Εταιρεία Euroins Ελλάδος στηρίζει έναν θεσμό που φέρνει κοντά τους κατοίκους της Καλλιθέας

Brokers Union: € 36 εκατ. παραγωγή, 15% αύξηση, ισχυρή ανάπτυξη στον κλάδο Ζωής & Υγείας

Η Brokers Union επιβεβαιώνει τη σταθερή της ανάπτυξη, κλείνοντας το 2024 με 36 εκατ. € καθαρή παραγωγή (συν δικαίωμα) και 15% αύξηση ασφαλίστρων.

To «mystery shopping» και οι κρυφοί έλεγχοι σε επενδυτικές εταιρείες, τράπεζες, ασφαλιστικές

Ρόλο "μυστικών πελατών" «mystery shopping» θα κληθούν να διαδραματίσουν μέλη των εποπτικών αρχών πραγματοποιώντας ελέγχους

Ευρώπη Holdings: Εγκρίθηκε η απόκτηση άνω του 50% της Ευρώπη Ασφαλιστική

H Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη Συνεδρίαση 530/28.03.2025, ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων και λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων

Το Υπουργείο Τουρισμού θεωρεί την 1η Απριλίου εκάστου έτους ως την ημερομηνία τυπικής έναρξης της τουριστικής περιόδου της χώρας μας.

Εντεκα  InsurTechs μπαίνουν στην πλατφόρμα Lloyd’s Lab Accelerator

Τα Lloyd's χτες αποκάλυψαν ότι 11 InsurTechs  εξασφάλισαν μία θέση στην πλατφόρμα των Lloyds: ‘Lloyd's Lab Accelerator.

Γίνετε χορηγός στο 6o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Το 6ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, έρχεται για να καταγράψει τις σημαντικότερες

Πρωτοβουλία του ΕΕΑ για Bancassurance

Το ΕΕΑ αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση η οποία στοχεύει να ρίξει φως στις αθέμιτες πρακτικές Bancassurance

Ερώτηση σφήνα: Πώς περιμένουν να αυξήσουν τα μερίδια τους οι ασφαλιστικές;

Η απάντηση στην ερώτηση σφήνα του Ανασφάλιστου για πως περιμένουν να αναπτυχθούν οι ασφαλιστικές  δεν μπορεί να είναι μόνο μία, είναι πολλές