Πώς αλλάζει ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός σε μια εποχή αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας, μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωής και ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων; Και πώς μπορεί να περάσει από την παροχή μιας συμβουλής στη διαμόρφωση ουσιαστικών λύσεων για το οικονομικό μέλλον των ανθρώπων; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που θέτει το 2ο Financial Planning Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στο Μουσείο Μπενάκη, στην οδό Πειραιώς 138. Με κεντρικό σύνθημα «Beyond Advice: Financial Planning for Impact», η διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τις νέες προκλήσεις του κλάδου και τον ρόλο του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια των πολιτών.
Η Ένωση Financial Planners Ελλάδος, υπό την προεδρία της Ευφροσύνης Στουργιώτου, προετοιμάζει τη δεύτερη διοργάνωση με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία. Η παρουσία πανεπιστημιακών, επενδυτών και επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού δίνει στο Forum ευρύτερο περιεχόμενο, συνδέοντας τις εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία με τις ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις που διαμορφώνονται για τον σύγχρονο επαγγελματία.
Οι ομιλητές και η ατζέντα του Forum
Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει η συμμετοχή της Τίνα Γουίκς, ιδρύτριας της Serenity Financial Planning, η οποία θα αναπτύξει τη σημασία της σύνδεσης του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού με τους πραγματικούς στόχους ζωής των πελατών.
Τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις τους στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό των νοικοκυριών θα εξετάσει ο καθηγητής Δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης, ενώ ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων Σπύρος Μαργκάρης θα εστιάσει στην αυξανόμενη σημασία των χρηματοοικονομικών στην καθημερινότητα.
Η καθηγήτρια Οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Φοίβη Κουντούρη, θα προσεγγίσει τη σύνδεση των παγκόσμιων προκλήσεων με τις αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον. Ο αναπληρωτής καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, Δρ. Νίκος Δασκαλάκης, θα αναφερθεί στη νέα γενιά επενδυτών και στον εξελισσόμενο ρόλο του Financial Planner.
Στη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης εντάσσονται επίσης οι παρουσιάσεις του Άντι Χαρτ, ιδρυτή των Maven Adviser και Humans Under Management, και της Μισέλ Χόσκιν, ιδρύτριας της Standards International, με έμφαση στην επαγγελματική προσέγγιση και στην εμπειρία του πελάτη. Το πρόγραμμα συμπληρώνει η Μάρτα Γκέλοβα, Α΄ αντιπρόεδρος της EFPA Europe και πρόεδρος της EFPA Τσεχίας, η οποία θα παρουσιάσει το ευρωπαϊκό όραμα για τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.
Η θεματολογία καλύπτει ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την εξέλιξη του κλάδου: τη μακροζωία και τη συνταξιοδοτική προετοιμασία, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των επενδυτών, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου 2026, στο Μουσείο Μπενάκη.
