Την ευρωπαϊκή προσέγγιση στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, με έμφαση στη χρηματοοικονομική παιδεία, την επενδυτική συμβουλευτική και την οικονομική ευημερία των πολιτών, παρουσίασε η EFPA Europe στο II Financial Planning Forum, που διοργανώθηκε στην Αθήνα από την Ένωση Financial Planners Ελλάδος. Στο Forum με τίτλο «Beyond Advice: Financial Planning for Impact», η αντιπρόεδρος της EFPA Europe, Marta Gellová, παρουσίασε την εισήγηση «European Vision for Financial Planning». Η ίδια έχει πρόσφατα αναλάβει και τον ρόλο της πρέσβειρας χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για την Τσεχία. Την EFPA εκπροσώπησε επίσης ο γραμματέας της, Dinos Christofides.
Η παρουσίαση αξιοποίησε στοιχεία από τη Λευκή Βίβλο 2025 της FECIF (European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries), με ευρήματα ανά χώρα για την οργάνωση της συμβουλευτικής, την εξέλιξη της ζήτησης για επενδύσεις με κριτήρια ESG και την ετοιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων.
Παράλληλα, αναδείχθηκαν συμπεράσματα από την έρευνα της EFPA για τη χρηματοοικονομική υγεία των Ευρωπαίων το 2025, η οποία καταγράφει τα κενά στην οικονομική αυτοπεποίθηση, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία των πολιτών.
Η παρέμβαση της EFPA συνδέθηκε με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), τη Στρατηγική για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις (Retail Investment Strategy – RIS) και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας.
Σύμφωνα με την EFPA Europe, η εξειδικευμένη και αξιόπιστη συμβουλευτική αποτελεί κρίσιμο κρίκο στη μετατροπή των αποταμιεύσεων σε επενδύσεις. Οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού καλούνται να υποστηρίξουν τους πολίτες στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τους μακροπρόθεσμους στόχους τους.
