Τη μετάβαση από την πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων σε ένα μοντέλο οικονομικού σχεδιασμού με επίκεντρο τον άνθρωπο ανέδειξε η Tina Weeks, ιδρύτρια των Serenity Financial Planning και Know Thyself Coaching, στο 2ο Financial Planning Forum της Ελληνικής Ένωσης Financial Planning (HFPA), στην Αθήνα.

Η Weeks, πιστοποιημένη οικονομική σχεδιάστρια CFP™, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική της καταγωγή. Όπως αποκάλυψε σε ανάρτησή της στο LinkedIn, πραγματοποίησε ολόκληρη την παρουσίασή της στα ελληνικά, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία σημαντικό προσωπικό επίτευγμα.

Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας της ήταν ότι ο σκοπός του Financial Planning δεν περιορίζεται στη διαχείριση χρημάτων, αλλά συνδέεται με τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να διαμορφώσει τη ζωή που επιθυμεί. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων του πελάτη, πέρα από την επιλογή ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος.

Στο Forum συμμετείχαν επίσης οι Andy Hart και Michelle Hoskin.