Στη χειρότερη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών η ασφαλιστική βιομηχανία

Σε δεινή οικονομική θέση παραμένει η ασφαλιστική αγορά, όχι μόνο λόγω της διεθνούς κρίσης και των συνεπειών της στην εγχώρια οικονομία, αλλά και της κρίσης αξιοπιστίας που πλήττει τον κλάδο και που προκαλείται από τα χρόνια προβλήματα φερεγγυότητας, όπως και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Ασπίς Πρόνοια.

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Επ.Ε.Ι.Α., που αφορούν στο εννεάμηνο του 2009, αποκαλύπτουν ότι η ασφαλιστική βιομηχανία βιώνει τη χειρότερη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών, με τον κλάδο Ζωής να καταγράφει αρνητική ανάπτυξη, χάνοντας υψηλό όγκο εσόδων από τα Επενδυτικά Προγράμματα, τις Ομαδικές Ασφαλίσεις και τις Ασφαλίσεις Υγείας, και τις αποζημιώσεις και κυρίως τις ακυρώσεις να κινούνται σε επίπεδα πολλαπλάσια των προηγουμένων ετών σημειώνοντας ιστορικά ρεκόρ.

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, τα επιτελεία των εταιριών δείχνουν να μην μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα γενικευμένα πλέον προβλήματα φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, που πλέον έχουν αντίχτυπο στο σύνολο της αγοράς και όχι μόνο στις… παραδοσιακά αφερέγγυες εταιρίες, που, περιέργως πως, παραμένουν στη… ζωή ως εφτάψυχες.

Τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Επ.Ε.Ι.Α.) για εννεάμηνο του 2009 είναι άκρως αποκαλυπτικά για την πραγματική εικόνα της ασφαλιστικής βιομηχανίας, που κυριολεκτικά βάλλεται από τις πιέσεις τις οποίες δέχεται από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, την άρνηση των ασφαλισμένων να τοποθετήσουν νέα κεφάλαια σε επενδυτικά προγράμματα, αλλά και τη διστακτικότητά τους να ασφαλιστούν πέρα από κλάδους που έχουν θεσμοθετηθεί ως υποχρεωτικοί.

Σύμφωνα με την Επ.Ε.Ι.Α. λοιπόν, στο διάστημα 1η Ιανουαρίου 2009 30η Σεπτεμβρίου 2009:

– Στο σύνολό της η αγορά κινήθηκε με μικρή άνοδο της τάξης του 1,68%, με την παραγωγή να διαμορφώνεται στα 4,079 δισ. ευρώ από 4,011 δισ. ευρώ το 2008

– Οι ασφαλίσεις Ζωής κατέλαβαν το 44% του συνολικού χαρτοφυλακίου και οι Γενικές Ασφάλειες το υπολειπόμενο 56%

– Ο κλάδος Γενικών Ασφαλειών κινήθηκε ανοδικά κατά 8,07% στα 2,293 δισ. ευρώ από 2,122 δισ. ευρώ το 2008, με την Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτων να αυξάνεται κατά 13,41% στα 1,098 δισ. ευρώ από 968 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2008 και τις Συμπληρωματικές καλύψεις επίσης να αυξάνονται στα 326,8 εκατ. ευρώ από 322 εκατ. ευρώ το 2008 την αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας μικρή άνοδο κατά 1,47%

– Ο κλάδος Πυρός κατέγραψε ανάπτυξη της τάξης του 4,01% στα 347 εκατ. ευρώ από 333 εκατ. ευρώ πέρυσι, ο κλάδος Βοηθείας επίσης κινήθηκε αυξητικά κατά 21,5% στα 110 εκατ. ευρώ από 91 εκατ. ευρώ, ενώ πτώση σημείωσαν οι Λοιπές Ζημιές Αγαθών κατά 3,83% στα 111 εκατ. ευρώ από 116 εκατ. ευρώ πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο

– Γενική Αστική Ευθύνη είχε άνοδο κατά 13,4%, στα 69 εκατ. ευρώ από 60 εκατ. ευρώ το 2008

– Ο κλάδος Ζωής υπέστη κάμψη κατά 5,5% με την αξία του να περιορίζεται στα 1,785 δισ. ευρώ από 1,889 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα

– Απώλειες 50% (!) καταγράφηκαν στα προγράμματα Ζωής συνδεδεμένα με Επενδύσεις, η αξία των οποίων συρρικνώθηκε στα 230 εκατ. ευρώ από 455 εκατ. ευρώ το 2008, όπως και στα προγράμματα Υγείας που επίσης συμπιέσθηκαν κατά περίπου 50% στα 49 εκατ. ευρώ από 98 εκατ. ευρώ το 2008

– Απώλειες καταγράφηκαν και στον κλάδο Ομαδικών Ασφαλίσεων, όπου η πτώση ήταν της τάξης του 33% με την αξία της παραγωγής να μειώνεται από τα 287 εκατ. ευρώ στα 191 εκατ. ευρώ (έχουν υπολογιστεί τα Ομαδικά Προγράμματα Προνοίας και τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά)

– Τα Κλασικά Αποταμιευτικά Προγράμματα κινήθηκαν ανοδικά κατά 25,5%, στα 1,314 δισ. ευρώ από 1,047 δισ. ευρώ το 2008.

Στην κορυφή του κλάδου

Σε εταιρικό τώρα επίπεδο, οι 10 ισχυρότεροι «παίκτες» ανά κλάδο Ασφάλισης διατήρησαν τη δυναμική τους χωρίς ουσιαστικές απώλειες ή και ανακατατάξεις στις θέσεις τους έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, με τη διαφορά όμως ότι η Εθνική Ασφαλιστική ως leader του κλάδου, κατάφερε ασκώντας επιθετική πολιτική ανάπτυξης να αυξήσει σημαντικά τη διαφορά από τον ανταγωνισμό της.

Από στοιχεία της Επ.Ε.Ι.Α. λοιπόν προκύπτει ότι τις δέκα πρώτες θέσεις στον κλάδο Γενικών Ασφαλειών καταλαμβάνουν οι Εθνική Ασφαλιστική με 353,7 εκατ. ευρώ, Interamerican με 150,8 εκατ. ευρώ, Ιντερσαλονικα με 132,4 εκατ. ευρώ, ΑΤΕ Ασφαλιστική με 128,5, Υδρόγειος με 109,2 εκατ. ευρώ, Groupama Φοίνιξ με 89,7 εκατ. ευρώ, Commercial Value με 86,1 εκατ. ευρώ, Ευρωπαϊκή Ένωσις με 79,1 εκατ. ευρώ, ΑΧΑ Ασφαλιστική με 77 εκατ. ευρώ και Victoria με 72 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στον κλάδο Ζωής τις 10 πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι Εθνική Ασφαλιστική με παραγωγή 401,5 εκατ. ευρώ, Interamerican με παραγωγή 203,7 εκατ. ευρώ και EFG Eurolife με παραγωγή 191,5 εκατ. ευρώ και να ακολουθούν οι ING με 159,4 εκατ. ευρώ, Ασπίς Πρόνοια που βέβαια δεν υφίσταται από τις 21 Σεπτεμβρίου, με 86,8 εκατ. ευρώ, Εμπορική Ασφαλιστική με 83,6 εκατ. ευρώ, Allianz με 82,9 εκατ., ευρώ, ΑΧΑ Ασφαλιστική με 63,3 εκατ. ευρώ, ING OAAZ με 50,8 εκατ. ευρώ κι στη δέκατη θέση η ΑΤΕ Ασφαλιστική με 47 εκατ. ευρώ. Στα υποκαταστήματα ξεχωρίζει η Alico Life με 209,7 εκατ. ευρώ.

Άνοδος αποζημιώσεων

Αν από κάπου «αιμορραγεί» φέτος ο κλάδος των ασφαλιστικών εταιρειών είναι από τον τομέα των αποζημιώσεων, και κυρίως από τις εξαγορές συμβολαίων, που, λόγω της κρίσης, έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα πάντα με στοιχεία της Επ.Ε.Ι.Α., στο εννεάμηνο του 2009 οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλλαν σε ασφαλισμένους λόγω εξαγορών συμβολαίων στον κλάδο Ζωής ποσό το οποίο ξεπερνά τα 500 δισ. ευρώ, όταν το 2008 σε σύνολο είχαν καταβάλλει περί τα 625 εκατ. ευρώ.
 
Μάλιστα εκτιμάται ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 2009 ο ρυθμός αύξησης των ακυρώσεων θα ενταθεί περαιτέρω, καθότι οι επιπτώσεις της κρίσης στην εγχωρία οικονομία βαίνουν διογκούμενες, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. 

Το χειρότερο όλων είναι ότι βάσει μακροοικονομικών δεικτών, η κρίση δεν έχει ακόμη δείξει το αληθινό της πρόσωπο στην Ελλάδα, οπότε το 2010 αναμένεται χειρότερο του 2009.

Σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις, επιβάρυναν και αυτές στο εννεάμηνο υπέρμετρα τον κλάδο Ζωής, καθότι τα ποσά που καταβλήθηκαν ανήλθαν στα 1,2 δισ. ευρώ, όταν, πέρυσι, στο σύνολο του έτους είχαν φθάσει τα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ στον κλάδο 

Γενικών Ασφαλειών η εικόνα ήταν ελαφρώς καλύτερη. Η αξία των αποζημιώσεων ανήλθε στα 952 εκατ. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ που ήταν σε σύνολο για το 12μηνο του 2008.

Αναφορικά με τα κεφάλαια που καταβλήθηκαν λόγω εξαγορών, αξίζει να τονιστεί ότι ήταν πολλαπλάσια των κεφαλαίων που απαιτήθηκε να καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για συμβόλαια τα οποία είτε έληξαν είτε ίσχυσε η έλευση του κινδύνου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την πρώτη περίπτωση καταβλήθηκαν στο εννεάμηνο 160 εκατ. ευρώ και στη δεύτερη 175 εκατ. ευρώ, όταν, όπως προαναφέρθηκε, για τις εξαγορές καταβλήθηκαν 501 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα στον κλάδο των Παραδοσιακών προγραμμάτων, οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν το ποσό των 209 εκατ. ευρώ για εξαγορές, ενώ για συμβόλαια τα οποία έληξαν καταβλήθηκαν 83,9 εκατ. ευρώ και για συμβόλαια για τα οποία ίσχυσε έλευση του κινδύνου καταβλήθηκαν 106 εκατ. ευρώ.

Όσο για τα προγράμματα που ήταν συνδεδεμένα με επενδυτικά προϊόντα τα κεφάλαια με τα οποία επιβαρύνθηκαν οι ασφαλιστικές εταιρίες λόγω εξαγορών ανήλθαν στα 153 εκατ. ευρώ, ήταν δηλαδή και πάλι πολλαπλάσια των όσων καταβλήθηκαν πέρυσι για συμβόλαια τα οποία έληξαν (63,2 εκατ. ευρώ), όπως και των ποσών που διατέθηκαν λόγω έλευσης του κινδύνου (12,1 εκατ. ευρώ).