Δεκαέξι αρνητικοί δείκτες για την ασφαλιστική αγορά το 2011

Οι υψηλές ζημιές (καθαρό αποτέλεσμα), η μεγάλη μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης για ασφάλιστρα, η πτώση στο σύνολο των εσόδων, η απομείωση των επενδύσεων λόγω του PSI+ και ή αύξηση των αποζημιώσεων, όπως καταγράφονται στην ετήσια έκθεση της ΕΑΕΕ για το 2011, αποτελούν μερικούς από τους αρνητικούς δείκτες της αγοράς, που σε συνδυασμό με τα όσα καταγράφονται φέτος σε μακροοικονομικό επίπεδο, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
 
Το αντίθετο μάλιστα, τα στελέχη της αγοράς εκφράζουν τους φόβους τους ότι το 2012 θα είναι ακόμη χειρότερο, ενώ ελπίζουν, όλο και λιγότερο βέβαια όσο ο χρόνος τρέχει, ότι κατά το 2013 θα μπορούσαν να διαφανούν τα πρώτα ψήγματα σταθερότητας για την αγορά.
 
Ας δούμε όμως ποια είναι ορισμένα από τα βασικότερα συμπεράσματα της Έκθεσης που συνέταξε η ΕΑΕΕ για το 2011 και έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή:
 
-         Η παραγωγή ασφαλίστρων και δικαιωμάτων ήταν κατά το 2011 μειωμένη κατά 6,5% στα 5 δισ. ευρώ ενώ σε αποπληθωρισμένες τιμές η μείωση διαμορφώθηκε στα 9,5%.

-         Αντίστοιχα σε αποπληθωρισμένες τιμές η μείωση ήταν 9,5% στον κλάδο Ζημιών και 9,4% στον κλάδο Ζωής, ενώ σε απόλυτες αξίες οι μεταβολές ήταν 6,5% και 6,4% αντίστοιχα.

-         Συνεπεία των ανωτέρω, για πρώτη φορά ο λόγος της παραγωγής ασφαλίστρων προ το σύνολο του πληθυσμού παρουσίασε τόσο μεγάλη πτώση. Ο δείκτης των συνολικών κατά κεφαλήν ασφαλίστρων αντιστοιχούσε σε 253,21 ευρώ το 2000 και παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση έως το 2009 έφθασε στα 483,42 ευρώ που ήταν και η μέγιστη τιμή του. Έκτοτε ο δείκτης μειώθηκε στα 439,03 ευρώ ανά κάτοικο.

-         Ο αντίστοιχος δείκτης στον κλάδο Ζωής καταγράφηκε μειωμένος το 2011 στα 190,95 ευρώ ανά κάτοικο και για τον κλάδο Ζημιών μειωμένος στα 248,08 ευρώ από τα 266,37 ευρώ που ήταν το 2010. Σημειώνεται ότι το 2001 ο δείκτης ήταν στα 140,42 ευρώ.

-         Οι αποζημιώσεις ήταν το 2011 αυξημένες κατά 6,5% στα 3 δισ. ευρώ για το σύνολο της αγοράς.

-         Στα 1,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,2% λόγω κυρίως αύξησης των ακυρώσεων, διαμορφώθηκαν οι αποζημιώσεις και οι παροχές στον κλάδο Ζωής και στα 1,1 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 9,1%, οι αποζημιώσεις στον κλάδο Ζημιών.

-         Στις ασφαλίσεις Ζωής οι πέντε πρώτες εταιρείες σε παραγωγή κατείχαν πέρυσι το 68,9% της αγοράς από 71% το 2010. Μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 10% εμφάνισαν το 2011 πέντε εταιρείες, ενώ οκτώ κατείχαν μερίδιο από 1% έως 8%. Η τάση συγκέντρωσης της αγοράς στις μεγαλύτερες εταιρείες δεν παρουσίασε ουσιαστικές μεταβολές το 2011.

-         Στις Ασφαλίσεις Ζημιών οι πέντε πρώτες σε παραγωγή εταιρείες διέθεταν το 40,3% του κλάδου, από 41,8% το 2010. Μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 10% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών εμφάνισε πέρυσι μόνο μια εταιρεία, ενώ 21 εταιρείες είχαν μερίδιο αγοράς από 1% έως και 10%. Η συγκέντρωση στον κλάδο παρέμεινε και το 2011 σχεδόν σταθερή.

-         Το ποσοστό ιδίας κράτησης επί των ασφαλίστρων το 2011 παρουσίασε νέα μείωση και το 2011 διαμορφώθηκε στο 85,8%. Σημειώνεται ότι μέχρι και το 2007 η τάση ήταν ανοδική.

-         Στον κάδο Ζημιών το 2011 καταγράφηκε και νέα μείωση του δείκτη loss ratio ο οποίος διαμορφώθηκε στο 49,7%.

-         Το 2011 οι ασφαλιστικές εταιρείες επένδυσαν το 62,4% των κεφαλαίων τους.

-         Το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων του 2011 έφθασε στα 10,4 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένο κατά 7,5%. Εξ αυτών τα 8,6 δισ. ευρώ αντιστοιχούσαν στην κατηγορία του ενεργητικού και 1,8 δισ. ευρώ αντιστοιχούσαν σε επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο.

-         Από την πρώτη κατηγορία, η σημαντικότερη ομάδα επενδύσεων ήταν το 2011 οι ομολογίες και οι τίτλοι σταθερής απόδοσης που ανήλθαν σε 5,4 δισ. ευρώ και εμφάνισαν μείωση 14,6% έναντι του 2010. Οι επενδύσεις σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια έφθασαν τα 1,6 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 74,8% έναντι πάντα του 2010.Οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν κατά 7,1% στα 0,667 δισ. ευρώ.

-         Το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων έφθασε το 2011 τα 12,2 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 1,9% έναντι του 2010. Οι προβλέψεις των ασφαλίσεων Ζωής παρουσίασαν μείωση 1,6% στα 6,7 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 13,8% στα 1,8 δισ. ευρώ ήταν οι προβλέψεις για τους ασφαλισμένους Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο, ενώ αντίθετα αύξηση 4,3% παρουσίασαν οι προβλέψεις των ασφαλίσεων κατά ζημιών που διαμορφώθηκαν στα 3,8 δισ. ευρώ.

-         Το τεχνικό αποτέλεσμα του κλάδου Ζωής ήταν θετικό κατά 0,851 δισ. ευρώ από 0,775 δισ. που ήταν το 2010, στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων το θετικό τεχνικό αποτέλεσμα ήταν της τάξης των 0,2 δισ. ευρώ, από περίπου 0,1 δισ. ευρώ το 2010 και στις λοιπές ασφαλίσεις κατά ζημιών το τεχνικό αποτέλεσμα ήταν επίσης θετικό κατά 0,4 δισ. ευρώ από 0,5 δισ. ευρώ το 2010.

-         Το συνολικό τεχνικό αποτέλεσμα το 2011 διαμορφώθηκε στα 1,4 δισ. ευρώ παραμένοντας σταθερό έναντι του 2010.

-         Μετά την αφαίρεση όμως των γενικών εξόδων 2,2 δισ. ευρώ το 2011, το σύνολο των καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων ήταν πέρυσι αρνητικό κατά 0,798 δισ. ευρώ από κέρδη 0,1 δισ. ευρώ το 2010, ενώ μετά και τον υπολογισμό των φόρων ύψους 0,1 δισ. ευρώ οι ζημιές έφθασαν τα 0,899 δισ. ευρώ.