back to top
20.5 C
Athens
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024

ΕUROHOLD: Ένας νέος μεγάλος Ενεργειακός παίκτης στην ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη

Η Еurohold Bulgaria AD, η μεγαλύτερη εισηγμένη στο Βουλγαρικό Χρηματιστήριο εταιρεία και ταυτόχρονα ένας κορυφαίος ανεξάρτητος Χρηματοοικονομικός και Ασφαλιστικός όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ολοκλήρωσε την εξαγορά 7 θυγατρικών εταιρειών του Τσεχικού ενεργειακού ομίλου CEZ στη Βουλγαρία.

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 335 εκατομμύρια ευρώ.

- Advertisement -

Μετά την εξαγορά, η Еurohold, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας Eastern European Electric Company (EEEC), απέκτησε:

  • Ποσοστό 67% στην CEZ Distribution Bulgaria – τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία (μερίδιο αγοράς 40%)
  • την CEZ Electro Bulgaria – ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία,
  • το 100% της CEZ Trade Bulgaria – ο μεγαλύτερος έμπορος ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλγαρία.

Επιπλέον περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν ήταν

- Advertisement -
  • Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής CEZ ICT Bulgaria,
  • Το ηλιακό πάρκο Free Energy Project Oreshetz,
  • Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας με βιομάζα Bara Group
  • Η CEZ Bulgaria, συντονιστής των μονάδων του Ομίλου CEZ στη Βουλγαρία.

Με την απόκτηση και ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου CEZ, η Еurohold θα υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των πελατών που εξυπηρετεί σε πάνω από 7 εκατομμύρια και θα απασχολεί περισσότερα από 6.000 άτομα σε 11 χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CESEE) και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ( FSU).

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και τα ενοποιημένα έσοδα αναμένεται να υπερβούν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το EBITDA της προβλέπεται να φτάσει περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η αναπτυξιακή Στρατηγική του Ομίλου Еurohold προβλέπει έσοδα και EBITDA περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και 200 ​​εκατομμυρίων ευρώ ετησίως έως το 2025, αντίστοιχα.

  • «Αυτή η εξαγορά των εταιρειών του Ομίλου CEZ αποτελεί ορόσημο στην ανάπτυξη όχι μόνο της εταιρείας μας, αλλά και της βουλγαρικής οικονομίας. Έχει εξασφαλίσει εισροή άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ στη βουλγαρική οικονομία εάν εκτιμήσουμε τη συνολική αξία της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της τιμής της συναλλαγής, την επικείμενη υποχρεωτική προσφορά προσφοράς στους μετόχους μειοψηφίας σε δύο από τις εξαγορασμένες εταιρείες και το επενδυτικό πρόγραμμα της CEZ στη Βουλγαρία. Επιπλέον, η εξαγορά θα προσφέρει στους πελάτες και τους επενδυτές μας μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε κάθε πτυχή και θα δημιουργήσει πιθανές συνέργειες και ευνοϊκές ευκαιρίες. Μετά την επιτυχή ενσωμάτωση των θυγατρικών του Ομίλου CEZ, η Eurohold θα στοχεύσει στην υποστήριξη του τρέχοντος και του μελλοντικού επενδυτικού προγράμματος της CEZ στη Βουλγαρία με επίκεντρο την εξυπηρέτηση πελατών, την αναβάθμιση και τη συντήρηση του δικτύου, τις καινοτομίες, τις τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση, καθώς και την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση. Είμαστε ευγνώμονες στην ομάδα διαχείρισης του Ομίλου CEZ για τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία τους και θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευχαριστίες μας σε όλους τους συνεργάτες μας που συμμετείχαν στη συμφωνία – τράπεζες, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, δικηγόροι, υπάλληλοι και σε ολόκληρη την ομάδα περισσότερων από 100 ατόμων που ασχολήθηκαν αυτή η μεγάλη συναλλαγή. Η Еurohold θα επικεντρώσει τη μελλοντική της ανάπτυξη σε δύο βασικούς τομείς – την ασφάλιση και την ενέργεια. Έχουμε ήδη αναπτύξει έναν κορυφαίο ασφαλιστικό όμιλο, ο οποίος δραστηριοποιείται στις αγορές CEE, SEE και FSU. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ανάπτυξη της Ανατολικής Ευρώπης ηλεκτρικής εταιρείας σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην περιοχή CESEE », σχολίασε ο Assen Christov, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Eurohold Bulgaria AD.

 

Η Еurohold σκοπεύει να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος της διοικητικής ομάδας της CEZ Bulgaria προκειμένου να εξασφαλίσει την συνέχεια και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί με την πάροδο των ετών. Τα νέα μέλη που θα συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο, διαθέτουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε κορυφαίες θέσεις σε ενεργειακών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ανατολική Ευρώπη.

Η Еurohold, με τη συνδρομή του επενδυτικού και M&A βραχίωνά της, τη EuroFinance AD (Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών), χρηματοδότησε την εξαγορά θυγατρικών του Ομίλου CEZ στη Βουλγαρία μέσω ενός συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων μέσω αύξησης κεφαλαίου και δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας (BSE).

Επιπλέον υπήρξε ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό σχήμα που περιλαμβάνει μια στρατηγική τοποθέτηση από την Metric Capital Partners, όπου η JP Morgan AG ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος

Η J.P. Morgan AG ενήργησε ως Sole Structuring Bank, Bookrunner και Initial Mandated Lead Arranger στη διευκόλυνση κοινοπρακτικού δανείου, με την Bank of China Luxembourg, την Raiffeisen Bank International AG, την Raiffeisen Bank Bulgaria και την Unicredit Bulbank – ως Bookrunners και Mandated Lead Arranger.

Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB), η DSK Bank, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η OTP Bank ενήργησαν ως Mandated Lead Arranger και η Eurobank Bulgaria, η International Investment Bank και η United Bulgarian Bank ενήργησαν ως Lead Arranger.

Νωρίτερα τον Ιούλιο 2021, η Еurohold συγκέντρωσε πάνω από 157 εκατομμύρια BGN (80,5 εκατομμύρια ευρώ) σε ίδια κεφάλαια στην BSE μέσω μιας νέας έκδοσης μετοχών που υποστηρίχθηκε από διεθνείς και τοπικούς επενδυτές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί και πληρώσουν για περίπου 63 εκατομμύρια νέες μετοχές.

Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η Starcom Holding AD, πλειοψηφικός μέτοχος της Еurohold, παρέμεινε βασικός μέτοχος, κατέχοντας ποσοστό άνω του 50% στην εταιρεία.

Η αύξηση κεφαλαίου υποστηρίχθηκε επίσης από τη Διεθνή Τράπεζα Οικονομικής Συνεργασίας (IBEC).

Ένας κορυφαίος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ απέκτησε μερίδιο 9% στην Еurohold και έγινε ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος στην εταιρεία μετά την Starcom και την KJK, ενισχύοντας περαιτέρω τη βάση των μετόχων και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Еurohold.

Ο βουλγαρικός επενδυτικός διαμεσολαβητής EuroFinance AD ​​ήταν ο επικεφαλής συντονιστής της δημόσιας προσφοράς.

Η Renaissance Capital ενήργησε ως μοναδικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και συντονιστής δημόσιας προσφοράς στην Eurohold σε σχέση με την προσφορά

Ακολουθούν οι άλλοι κύριοι σύμβουλοι που συμμετείχαν σε αυτήν τη συναλλαγή μαζί με την Euro-Finance, την J.P. Morgan AG και την Renaissance Capital:

  • Morrison & Foerster, White & Case, Loyens & Loeff, De Brauw, STZ Law and Boyanov & Co – English, Dutch & Bulgarian Legal advisors and Legal Due Diligence Providers
  • PWC – Financial and Tax Due Diligence Advisor
  • PWC – Commercial Due Diligence Advisor
  • NERA – Regulatory Due Diligence Advisor
  • AFRY – Technical, Health, Environmental and Social Due Diligence Аdvisor
  • Grant Thornton – Tax Structuring Аdvisor
  • The Bank of New York Mellon – Agent
  • The BNY Mellon Corporate Trustee Services – Security Agent
  • DSK Bank – Bulgarian Security Age

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αλλαγή σελίδας στη EUROINS!

Η Euroins Ελλάδος ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο μετά την δεκάχρονη παρουσίας της στην Ελλάδα και επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά των μετόχων της

Euroins: Ψήφος εμπιστοσύνης της Fitch Ratings στη Eurohold

Σε επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης “Β” και της σταθερής προοπτικής της μητρικής εταιρείας Eurohold Bulgaria AD προχώρησε η Fitch Ratings.

H Euroins Ελλάδος ουδεμία σχέση έχει με την ομώνυμη εταιρεία της Ρουμανίας

Η Euroins Ελλάδος διαβεβαιώνει τους πελάτες και τους συνεργάτες της ότι δεν υφίσταται καμία απολύτως επίπτωση στη λειτουργία της

ΟΜΙΛΟΣ EUROHOLD: Τα έσοδα τριπλασιάστηκαν, ο όγκος των ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 44,7%

Η Eurohold Bulgaria AD, κορυφαίος ενεργειακός και χρηματοοικονομικός όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε εντυπωσιακά_ αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2022

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Οι συλλογικές αγωγές στον φαρμακευτικό τομέα γίνονται πιο περίπλοκες και ασταθείς

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αύξηση των ομαδικών αγωγών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, που στρέφονται κατά φαρμακευτικών, τροφίμων και χημικών προϊόντων

Marsh & McLennan: στοχεύει σε νέες εξαγορές μετά τις McGriff και Carpenter Turner

Η Marsh & McLennan Companies, Inc (MMC) ολοκλήρωσε πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία την εξαγορά της McGriff Insurance Services ύψους 7,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων τοις μετρητοίς,

ΠΕΚΑΠ: Ετοιμη να καταθέσει μέτρα για τις αυξήσεις ασφαλίστρων υγείας, ανοικτό κάλεσμα σε ασφαλιστές

η ΕΑΕΕ αναφέρει η ΠΕΚΑΠ αναγνωρίζει ότι η  αύξηση των ασφαλίστρων έχει συνέπειες τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για τις εταιρείες - μέλη της Ένωσης

Πως θα δείτε τις ποινές σας στην οδηγική συμπεριφορά στο Gov.gr Wallet

Προστίθεται στην ψηφιακή άδεια οδήγησης στο Gov.gr Wallet νέα επιλογή με τίτλο «ΣΕΣΟ Παραβάσεις»

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η ΕΥΡΩΠΗ Holdings θα εισέλθει προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α 

Η «ΕΥΡΩΠΗ Ηoldings» θα προχωρήσει στην προσυμφωνημένη εξαγορά της "Ευρώπη Ασφαλιστική" μέχρι τις αρχές του 2025 και θα ακολουθήσει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

Οι συλλογικές αγωγές στον φαρμακευτικό τομέα γίνονται πιο περίπλοκες και ασταθείς

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αύξηση των ομαδικών αγωγών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, που στρέφονται κατά φαρμακευτικών, τροφίμων και χημικών προϊόντων

Visa: 10 συμβουλές για να κάνετε τις αγορές σας με ασφάλεια 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Visa ‘’Απειλές απάτης στις γιορτές 2024’’, οι απειλές αυτές κλιμακώνονται.

Κλειδί για το μέλλον μας η ασφαλιστική συνείδηση

Τα μέτρα για την ασφάλιση ενάντια σε φυσικές καταστροφές δημιουργούν ευοίωνες προοπτικές για όλους μας...

Ι. Χατζηθεοδοσίου: Η μάχη για έναν πιο ισορροπημένο ανταγωνισμό μόλις ξεκίνησε

«Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι υπάρχει διάθεση για αλλαγή. Όμως, η εφαρμογή των κανόνων δεν είναι πάντα εύκολη