Eντός των ημερών αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η νομική πράξη συγχώνευσης της Intracom Properties στην «Κλουκίνα-Λάππα» που θα την απορροφήσει και το νέο σχήμα θα έχει την ονομασία «Ευρώπη Holdings». Oι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την συγχώνευση, μετά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες θα τεθούν σε διαπραγμάτευση στις αρχές Δεκεμβρίου.
Η εξαγορά της ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ από την ΕΥΡΩΠΗ Holdings
Το επόμενο βήμα θα είναι να προχωρήσει η Ευρώπη Holdings στην προσυμφωνημένη εξαγορά της «Ευρώπη ασφαλιστική», αφού πρώτα δοθεί η έγκριση από την τράπεζα της Ελλάδος. Το εγχείρημα της εξαγοράς θα ολοκληρωθεί μέσα στις αρχές του 2025 και θα ακολουθήσει η αύξηση κεφαλαίου ύψους 56 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025.
Πως θα γίνει η μετεξέλιξη της «Κλουκίνας-Λάππας» σε ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS
H εισηγμένη «Κλουκίνας Λάππας» θα γίνει το επενδυτικό όχημα που μετά την απορρόφηση της Intracom Properties θα μετατραπεί σε ΕΥΡΩΠΗ Holdings. Σήμερα διαθέτει 40.219.218 μετοχές, από τις οποίες θα διαγραφούν για να αποφευχθεί η σύγχυση, οι 24.177.910 μετοχές που είναι στο χαρτοφυλάκιο της Ιntracom Properties. Οι μέτοχοι της ΕΥΡΩΠΗ Holdings θα είναι κατά 81,49% η μητρική Intracom και 18,51% οι επενδυτές που τοποθετήθηκαν σε αυτήν και οι οποίοι θα λάβουν συνολικά 70.362.390 μετοχές στο νέο, συγχωνευμένο σχήμα. Η αναλογία παλαιών και νέων μετοχών θα είναι για κάθε 1 μετοχή στην Properties θα λάβουν περίπου 0,93 μετοχές της εισηγμένης «Ευρώπη Holdings.»
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι μειοψηφίας της τωρινής «Κλουκίνας-Λάππας» θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών στο νέο σχήμα. Γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, αφού δεν θα υποστούν dilution, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση που διαδικασία συγχώνευσης γινόταν με ανταλλαγή τίτλων.
Η αποτίμηση στο «ταμπλό» και τα μετοχικά ποσοστά
Στην χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Ευρώπη Holdings δεν θα υπάρξει αναπροσαρμογή τιμών, καθώς οι νέες μετοχές θα συνεχίσουν στο ίδιο δρόμο με τις παλαιές. Εάν υποτεθεί ότι σήμερα θα έμπαιναν σε διαπραγμάτευση όλες οι μετοχές του συγχωνευμένου σχήματος (86.403.698) η τιμή εκκίνησης θα ήταν τα 1,425 ευρώ, όπου έκλεισε χθες η μετοχή της «Κλουκίνας-Λάππας». Με τη χρηματιστηριακή αξία της νέας οντότητας να διαμορφώνεται σε 123,1 εκατ. ευρώ.
Εισέρχονται και νέοι επιχειρηματίες στην Ευρώπη Holdings
Η μητρική Intracom θα έχει ποσοστό συμμετοχής 66,364% στην εισηγμένη νέα θυγατρική της. Ενώ αξιοσημείωτη μετοχική παρουσία θα έχουν στην Ευρώπη Holdings και οκτώ επιχειρηματίες, εφοπλιστές και διαχειριστές κεφαλαίων, που πλαισιώνουν το φιλόδοξο εγχείρημα του Σωκράτη Κόκκαλη.
Σε ότι αφορά το free float της εταιρείας θα είναι 25,138% καλύπτοντας της απαιτήσεις της ελάχιστης διασποράς που έχει θεσπιστεί με τον νέο κανονισμό του χρηματιστηρίου.
Εφοπλιστές και επιχειρηματίες πλάι στον Κόκκαλη
Μέσα στο ποσοστό αυτό εμπεριέχεται το 5,71% των παλαιότερων μετόχων της «Κλουκίνας-Λάππας» αλλά και οι θέσεις των επτά επενδυτών ( που πέραν του Γιώργου Μουνδρέα) συγκεντρώνουν το υπόλοιπο 19,428%. Με τον κάθε έναν εξ αυτών να έχει συμμετοχή κάτω από 5%.
Πρόκειται για δύο εφοπλιστές της «πρώτης γραμμής» με εισηγμένες ναυτιλιακές στην αμερικανική αγορά, τρείς επιχειρηματίες, εκ των οποίων ο ένας κάνει πυκνές επενδυτικές κινήσεις μέσω του family Office , ένα fund με μακρά παρουσία στην ελληνική αγορά και μια εισηγμένη που διαθέτει «γερό» ταμείο.
