back to top
16.1 C
Athens
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2024

FINANCIAL PLANNERS: Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον για το 1ο Financial Planning Forum 

Στην κατάμεστη αίθουσα Συνεδρίων του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς (ξεπερνούσαν τα 400 άτομα οι παρευρεθέντες) διεξήχθη το 1ο Financial Planning Forum, των ελλήνων  Financial Planners, με θέμα “From Sales to Consulting”. 

Το IW ήταν παρών και σας μεταφέρει το ρεπορτάζ

- Advertisement -

H θεματολογία του Forum περιελάμβανε την ανάδειξη των ευκαιριών και των προβλημάτων που έχει ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός των πελατών των χρηματοοικονομικών συμβούλων,  τις διαμορφώσεις των επενδυτικών και ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων βάσει των αναγκών των πελατών τους, την πορεία των επενδυτικών εξελίξεων και των επενδυτικών προιόντων αλλά και την ανταλλαγή εμπειριών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πάνω στις δυσκολίες αλλά και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ανταπεξέλθουν σ’ αυτές  σε εποχές που υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα. 

- Advertisement -

Στην έναρξη του Forum, οι  κκ. Iain Wishart και Νίνα Καλούτσα αναφέρθηκαν στην μεταβλητότητα και στις αλλαγές που παρουσιάζουν οι συνθήκες και οι ανάγκες των πελατών καθώς και στην ευθύνη των επαγγελματιών να τις ανιχνεύσουν και να τους προσφέρουν τα κατάλληλα επενδυτικά και ασφαλιστικά προιόντα. Η κα Καλούτσα εστίασε στο είμαστε σε μία περίοδο προκλήσεων και αναφέρθηκε στον προσωπικό Χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.   

Ο κ. Βασίλης Κατσίκης, στέλεχος της Alpha Trust, αναφέρθηκε στην αξία των επενδυτικών αποφάσεων, την παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων των πελατών , την πιστή εφαρμογή του επενδυτικού πλάνου αλλά και στις ανάγκες για αλλαγές στόχων και χαρτοφυλακίων (rebalancing). Ο κ. Κατσίκης , τόνισε ότι πάνω απ’ όλα χρειάζεται «επενδυτική πειθαρχία» και προγραμματισμός. 

Ο κ. Antony Villis, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υιοθετήσουν οι πελάτες την έννοια του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού (Financial Planning) αλλά το πιο ενδιαφέρον ήταν η ολιστική προσέγγιση που έκανε στην συμβουλευτική και επενδυτική διαδικασία.

 «Η αλήθεια για τα λεφτά και τις επενδύσεις, δεν έχει διόλου να κάνει με τα χρηματοοικονομικά προιόντα. Έχει να  κάνει με τις ζωές και τις ανάγκες των ανθρώπων» δίνοντας έτσι μία προσωποκεντρική διάσταση στην επενδυτική δραστηριότητα.  

Ο καθ. Πανεπιστημίου Πειραιώς Σωτήρης Καρκαλάκος εστίασε στην αξία των χρηματοοικονομικών συμβούλων, παρουσίασε τις διεθνείς τάσεις στις αγορές μετοχών και ομολόγων και ανέφερε ότι η μείωση επιτοκίων οδηγεί απαραίτητα σε ανάληψη δράσεων στις επενδύσεις. 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Σε νέα εποχή ο ρόλος του financial planner

«Τολμήστε τη μετεξέλιξη από τις πωλήσεις στη συμβουλευτική. Είναι η αληθινή εξέλιξη! Το Financial Planning είναι το νέο μέλλον»

Γ. Χατζηθεοδοσίου στο 1ο Financial Planning Forum: Αισιόδοξα μηνύματα και εξελίξεις για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Σε αισιόδοξες εκτιμήσεις και σε σημαντικές εξελίξεις που αναμένονται για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

ΕΕΑ – Financial Planners: 5 σημεία για να αποφύγετε τους οικονομικούς κινδύνους της επιχείρησής σας

Τι είπαν ο πρόεδρος του ΕΕΑ και της ΚΕΕΕ κ. Χατζηθεοδοσίου και ο ΓΓ του ΕΕΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης κ. Γαβαλάκης, ενώ ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της HFPA κος Λουκάς Τουρνατζής και η αντιπρόεδρος της HFPA κα Ευφροσύνη Στουργιώτου.

ΕΕΑ – Financial Planners: 5 σημεία για να αποφύγετε τους οικονομικούς κινδύνους της επιχείρησής σας

Τι είπαν ο πρόεδρος του ΕΕΑ και της ΚΕΕΕ κ. Χατζηθεοδοσίου και ο ΓΓ του ΕΕΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης κ. Γαβαλάκης, ενώ ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της HFPA κος Λουκάς Τουρνατζής και η αντιπρόεδρος της HFPA κα Ευφροσύνη Στουργιώτου.

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Oικονομία: Ανάπτυξη 2,4% και αλλαγές στα βασικά μεγέθη

Ανάπτυξη 2,4% καταγράφηκε στην ελληνική οικονομία το γ' τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους

Τα 9 δεδομένα για την ασφάλιση περιουσίας στην Ελλάδα σήμερα

Από την πρώτη στιγμή, όπως σε κάθε καταστροφικό συμβάν, οι ασφαλιστικές εταιρείες ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς αυτοψίας

Το mega deal που θα φέρει την Aviva Plc στην πρώτη θέση στο Αυτοκίνητο

Σε μία πρώτη συμφωνία για την εξαγορά της Direct Line Insurance Group Plc αντί των 3,6 δισεκατομμυρίων στερλινών κατέληξε η Aviva Plc

Η θέση της ΠΕΚΑΠ στον απόηχο των εκλογών του ΕΕΑ

Aνακοίνωση εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων (ΠΕΚΑΠ).

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Oικονομία: Ανάπτυξη 2,4% και αλλαγές στα βασικά μεγέθη

Ανάπτυξη 2,4% καταγράφηκε στην ελληνική οικονομία το γ' τρίμηνο εφέτος, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους

Τα 9 δεδομένα για την ασφάλιση περιουσίας στην Ελλάδα σήμερα

Από την πρώτη στιγμή, όπως σε κάθε καταστροφικό συμβάν, οι ασφαλιστικές εταιρείες ενεργοποίησαν τους μηχανισμούς αυτοψίας

Το mega deal που θα φέρει την Aviva Plc στην πρώτη θέση στο Αυτοκίνητο

Σε μία πρώτη συμφωνία για την εξαγορά της Direct Line Insurance Group Plc αντί των 3,6 δισεκατομμυρίων στερλινών κατέληξε η Aviva Plc

Η θέση της ΠΕΚΑΠ στον απόηχο των εκλογών του ΕΕΑ

Aνακοίνωση εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων (ΠΕΚΑΠ).

ΕΤΕ : Μπορεί να ενδιαφερθεί για την Εθνική Ασφαλιστική έστω και υπό προυποθέσεις;

Η ΕΤΕ δεν θέλει με τίποτε τα επόμενα χρόνια να υποστεί αφαίμαξη κεφαλαίων για να στηρίξει την κεφαλαιακή βάση της εταιρεία