Στην κατάμεστη αίθουσα Συνεδρίων του Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς (ξεπερνούσαν τα 400 άτομα οι παρευρεθέντες) διεξήχθη το 1ο Financial Planning Forum, των ελλήνων Financial Planners, με θέμα “From Sales to Consulting”.
Το IW ήταν παρών και σας μεταφέρει το ρεπορτάζ
H θεματολογία του Forum περιελάμβανε την ανάδειξη των ευκαιριών και των προβλημάτων που έχει ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός των πελατών των χρηματοοικονομικών συμβούλων, τις διαμορφώσεις των επενδυτικών και ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων βάσει των αναγκών των πελατών τους, την πορεία των επενδυτικών εξελίξεων και των επενδυτικών προιόντων αλλά και την ανταλλαγή εμπειριών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πάνω στις δυσκολίες αλλά και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ανταπεξέλθουν σ’ αυτές σε εποχές που υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα.
Στην έναρξη του Forum, οι κκ. Iain Wishart και Νίνα Καλούτσα αναφέρθηκαν στην μεταβλητότητα και στις αλλαγές που παρουσιάζουν οι συνθήκες και οι ανάγκες των πελατών καθώς και στην ευθύνη των επαγγελματιών να τις ανιχνεύσουν και να τους προσφέρουν τα κατάλληλα επενδυτικά και ασφαλιστικά προιόντα. Η κα Καλούτσα εστίασε στο είμαστε σε μία περίοδο προκλήσεων και αναφέρθηκε στον προσωπικό Χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.
Ο κ. Βασίλης Κατσίκης, στέλεχος της Alpha Trust, αναφέρθηκε στην αξία των επενδυτικών αποφάσεων, την παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων των πελατών , την πιστή εφαρμογή του επενδυτικού πλάνου αλλά και στις ανάγκες για αλλαγές στόχων και χαρτοφυλακίων (rebalancing). Ο κ. Κατσίκης , τόνισε ότι πάνω απ’ όλα χρειάζεται «επενδυτική πειθαρχία» και προγραμματισμός.
Ο κ. Antony Villis, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υιοθετήσουν οι πελάτες την έννοια του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού (Financial Planning) αλλά το πιο ενδιαφέρον ήταν η ολιστική προσέγγιση που έκανε στην συμβουλευτική και επενδυτική διαδικασία.
«Η αλήθεια για τα λεφτά και τις επενδύσεις, δεν έχει διόλου να κάνει με τα χρηματοοικονομικά προιόντα. Έχει να κάνει με τις ζωές και τις ανάγκες των ανθρώπων» δίνοντας έτσι μία προσωποκεντρική διάσταση στην επενδυτική δραστηριότητα.
Ο καθ. Πανεπιστημίου Πειραιώς Σωτήρης Καρκαλάκος εστίασε στην αξία των χρηματοοικονομικών συμβούλων, παρουσίασε τις διεθνείς τάσεις στις αγορές μετοχών και ομολόγων και ανέφερε ότι η μείωση επιτοκίων οδηγεί απαραίτητα σε ανάληψη δράσεων στις επενδύσεις.
