Καθαρά έσοδα ύψους 1,8 δισεκ. ευρώ κατέγραψε ο Ομιλος Hannover Re τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Στο πλαίσιο της ευνοϊκής επιχειρηματικής ανάπτυξης και της θετικής φορολογικής επίδρασης το τρίτο τρίμηνο, η Hannover Re αυξάνει τον στόχο κερδοφορία της για ολόκληρο το έτος σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ το 2024. Σε επίπεδο Ομίλου για πρώτη φορά ανακοινώνει προβλέψεις για καθαρά έσοδα περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2025.
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 30,4% στα 1,8 δισεκ. ευρώ
Τα έσοδα από αντασφάλιση (μεικτά) αυξήθηκαν κατά 6,4% στα 19,7 δισ. ευρώ (2023: 18,5 δισ. ευρώ). Η ανάπτυξη 7,0% υπό μη προσαρμοσμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Το αποτέλεσμα των αντασφαλιστικών υπηρεσιών (καθαρό), αντανακλώντας την κερδοφορία της δραστηριότητας αναδοχής μείον τις εκχωρήσεις επιχειρήσεων (κυρίως αντεκχωρήσεις και τίτλοι που συνδέονται με ασφάλειες, ILS), αυξήθηκε κατά 36,4% σε 2,1 δισεκ. ευρώ (1,6 δισεκ. ευρώ). Το αποτέλεσμα χρηματοδότησης αντασφαλίσεων προσαρμοσμένο στις συναλλαγματικές μεταβολές, το οποίο είναι διαρθρωτικά αρνητικό, ανήλθε σε -784 εκατ. ευρώ (-602 εκατ. ευρώ).
Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ενισχύθηκαν κατά 33,3% στα 2,4 δισ. ευρώ (1,8 δισ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ (1,4 δισ. ευρώ). Η αύξηση αυτή επηρεάστηκε επιπλέον από μια θετική εφάπαξ φορολογική επίδραση ύψους 120 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 15,13 ευρώ (11,60 ευρώ). Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων φτάνει στο 22,9%
Τα ίδια κεφάλαια της Hannover Re ανήλθαν σε 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 (31 Δεκεμβρίου 2023: 10,1 δισεκατομμύρια ευρώ). Η ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 22,9% (προηγούμενο έτος: 20,0%). Η λογιστική αξία ανά μετοχή ανήλθε σε 92,39 ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2023: 83,97 ευρώ).
Το περιθώριο συμβατικών υπηρεσιών (καθαρό) αυξήθηκε κατά 9,2% στα 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2023: 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ). Η αύξηση αντανακλά την επιχειρηματική ανάπτυξη και τις καλύτερες προοπτικές κερδών, ιδίως λόγω των βελτιωμένων συνθηκών στην αντασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων. Η προσαρμογή κινδύνου για μη χρηματοοικονομικό κίνδυνο αυξήθηκε σε 4,0 δισεκατομμύρια ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2023: 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ).
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο πλαίσιο του Solvency II, ο οποίος μετρά την ικανότητα ανάληψης κινδύνου της Hannover Re, διαμορφώθηκε στο 260% στα τέλη Σεπτεμβρίου, συνυπολογίζοντας τα μερίσματα για το οικονομικό έτος 2024 και την προγραμματισμένη ανάπτυξη το 2025. Επομένως, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας παρέμεινε χωρίς πιέσειςπάνω από το όριο άνω του 200%.
Οι μεγάλες ζημίες σε Περιουσία και αντασφάλιση ατυχημάτων εντός των προβλεπόμενων προσδοκιών
Οι τιμές στα αντασφάλιστα και οι συνθήκες αναδοχής συνέχισαν να βελτιώνονται σε ορισμένα τμήματα αντασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων κατά τους διάφορους γύρους ανανεώσεων στη διάρκεια του έτους, ενώ σε άλλους τομείς σταθεροποιήθηκαν στο επίπεδο του προηγούμενου έτους. Λόγω της διατηρούμενης καλής κατάστασης της αγοράς, η Hannover Re αξιοποίησε στο έπακρο τις ευκαιρίες ανάπτυξης για να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της και να δημιουργήσει νέες δραστηριότητες. Το νέο επιχειρηματικό CSM (καθαρό) αυξήθηκε κατά 14,1% στα 2,5 δισ. ευρώ (2,2 δισ. ευρώ). Το νέο επιχειρηματικό LC (καθαρό) ανήλθε σε 30 εκατ. ευρώ (39 εκατ. ευρώ).
Αντασφάλειες
Τα έσοδα αντασφάλισης (μεικτά) στις αντασφαλίσεις περιουσίας και ατυχημάτων αυξήθηκαν κατά 9,4% στα 13,9 δισεκατομμύρια ευρώ (12,7 δισεκατομμύρια ευρώ). Η ανάπτυξη θα ήταν 10,4% σε αμετάβλητες συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Οι μεγαλύτερες ζημιές από φυσικές καταστροφές
Οι δαπάνες για μεγάλες ζημίες 1,3 δισ. ευρώ το εννεάμηνο παρέμειναν εντός του εγγεγραμμένου προϋπολογισμού των 1,4 δισ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες απώλειες ιδιωτών τους πρώτους εννέα μήνες περιελάμβαναν τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με κόστος 225 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενο από τον τυφώνα Helene με ποσό 130 εκατ. ευρώ καθώς και ζημίες λόγω πλημμύρων, μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Ντουμπάι και σε άλλα μέρη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνολικού ύψους 121 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, έχει γίνει πρόβλεψη για πιθανές πληρωμές για ζημίες που σχετίζονται με την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης το πρώτο τρίμηνο ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Το αποτέλεσμα των αντασφαλιστικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 65,2% στα 1.461 εκατ. ευρώ (885 εκατ. ευρώ). Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά αντασφάλιστρα βελτιώθηκε στο 87,9% (91,9%). Το αποτέλεσμα χρηματοδότησης αντασφαλίσεων (καθαρό) πριν από τις συναλλαγματικές επιπτώσεις ανήλθε σε -666 εκατ. ευρώ (-473 εκατ. ευρώ).
Το επενδυτικό αποτέλεσμα στην αντασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 20,8% στα 1.146 εκατ. ευρώ (949 εκατ. ευρώ).Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 56,8% στα 1.737 εκατ. ευρώ (1.108 εκατ. ευρώ).
Αποτέλεσμα σε αντασφάλιση ζωής και υγείας σύμφωνα με τις προσδοκίες
Ο επιχειρηματικός όμιλος αντασφαλίσεων Life & Health αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες τους πρώτους εννέα μήνες. Οι νέες δραστηριότητες στον τομέα των χρηματοοικονομικών λύσεων παρέμεινε όπως αναμενόταν, με σταθερή ισχυρή ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα έσοδα αντασφάλισης (μεικτά) ανήλθαν συνολικά σε 5,8 δισ. ευρώ (5,8 δισ. ευρώ). Θα είχε καταγραφεί ελαφρά μείωση 0,4% υπό αμετάβλητες συναλλαγματικές ισοτιμίες.Το αποτέλεσμα των αντασφαλιστικών υπηρεσιών (καθαρό) έφτασε τα 668 εκατ. ευρώ (677 εκατ. ευρώ). Αυτό περιλαμβάνει μια προληπτική προσαρμογή αξίας λόγω αφερεγγυότητας πελατών. Το αποτέλεσμα χρηματοδότησης αντασφαλίσεων (καθαρό) πριν από τις συναλλαγματικές επιπτώσεις ανήλθε σε -118 εκατ. ευρώ (-130 εκατ. ευρώ).
Το επενδυτικό αποτέλεσμα στις αντασφάλειες ζωής και υγείας συρρικνώθηκε σε 298 εκατ. ευρώ (315 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης αποτίμησης που σχετίζεται με ένα συμμετοχικό επιτόκιο που επιμετράται στα ίδια κεφάλαια.
Αποδόσεις επί των επενδύσεων, στο 3,1%
Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ανερχόταν σε 63,0 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου (31 Δεκεμβρίου 2023: 60,1 δισ. ευρώ).Το επενδυτικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 14,2% στα 1.445 εκατ. ευρώ (1.266 εκατ. ευρώ). Η ετήσια απόδοση της επένδυσης έφτασε το 3,1%.
Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) στις αντασφάλειες ζωής και υγείας μειώθηκε κατά 1,9% στα 716 εκατ. ευρώ (730 εκατ. ευρώ).
Προβλέψεις 2024, περιουσία, ζωή, επενδύσεις
Για το 2024, η Hannover Re αναμένει να αυξήσει τα αντασφαλιστικά έσοδα στο σύνολο των εργασιών κατά περισσότερο από 5% βάσει σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Στο πλαίσιο της καλής επιχειρηματικής ανάπτυξης και της θετικής φορολογικής επίδρασης το τρίτο τρίμηνο, η Hannover Re αυξάνει τον στόχο κερδοφορίας της για ολόκληρο το έτος σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ από το αρχικό επίπεδο τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει ότι δεν υπάρχουν απρόβλεπτες στρεβλώσεις στις κεφαλαιαγορές και ότι οι δαπάνες για μεγάλες ζημιές παραμένουν εντός των προσδοκιών των 1,825 δισ. ευρώ.
Για το 2024 ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά αντασφάλιστρα θα κυμανθεί κοντά στο 89% και κάτω για τον κλάδο αντασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων υπό την αίρεση ότι δεν υπάρξουν απρόοπτες μεγάλες καταστροφές. Το αποτέλεσμα στις αντασφαλισεις ζωή και υγείας αναμένεται να φτάσει τα 850 εκατ. ευρώ
Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να συνεχίσει να παρουσιάζει μέτρια ανάπτυξη. Η απόδοση των επενδύσεων υπό ίδια διαχείριση θα πρέπει να φθάσει τουλάχιστον το 2,8%
