Σημαντική αύξηση ασφαλίστρων και καθαρών εσόδων του Ομίλου Τalanx

Αποτελέσματα  εννεάμηνου 2022 του Ομίλου Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE

• Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα παρουσίασαν διψήφια αύξηση (18,5% ή 13,8% μετά τις όποιες συναλλαγματικές επιπτώσεις) και ανήλθαν στα 41,7 Δις. ευρώ (από 35,2)
• Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,6% στα 785 εκ. ευρώ (από 723) σύμφωνα με τους ετήσιους στόχους
• Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.) κυμάνθηκε στο 98,6% (από 97,6%) εξαιτίας της αύξησης των αποθεμάτων, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των μεγάλων ζημιών που προκλήθηκαν από τον τυφώνα «Ian»
• Η καθαρή απόδοση επενδύσεων αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 στο  11,5% (από 9,2%)
• Ο δείκτης Solvency II κυμάνθηκε στο 211%
• Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις για καθαρά έσοδα Ομίλου μεταξύ 1.050 και 1.150 εκ. ευρώ για το 2022

Ο Όμιλος Talanx βαδίζει προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων του, με σαφή αύξηση των εσόδων από ασφάλιστρα αλλά και των καθαρών εσόδων κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2022. Αυτό αντισταθμίζει τις υψηλές ζημιές από φυσικές καταστροφές και τα αποθέματα που προβλέπονται για πιθανές ζημιές από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 18,5% στα 41,7 Δισ. ευρώ, ή 13,8% μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων. Όλοι οι τομείς συνέβαλαν σε αυτή την ανάπτυξη. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,6% στα 785 εκ. ευρώ (από 723). Οι πρωτασφαλίσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτό, αυξάνοντας τη συνεισφορά στα καθαρά έσοδα του Ομίλου, το τρίτο τρίμηνο, κατά 13%, όπως και οι αντασφαλίσεις αυτών, οι οποίες ομαδοποιούνται κάτω από τoν Όμιλο Talanx AG. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε από 9,2% σε 11,5% σε ετήσια βάση. Ο Όμιλος Talanx αναμένει τα έσοδα από ασφάλιστρα να ξεπεράσουν τα 50 Δις. ευρώ για το τρέχον έτος συνολικά ενώ επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις για καθαρά έσοδα Ομίλου μεταξύ 1.050 και 1.150 εκ. ευρώ για το 2022.

«Έχουμε σημειώσει ισχυρές επιδόσεις κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι σήμερα, παρά τις προκλήσεις που τίθενται από τις μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές. Μεταξύ άλλων, αυτό οφείλεται στη συγκριτικά χαμηλή έκθεσή μας στον τυφώνα «Ian». Η στρατηγική μας, με τα αποκεντρωμένα παραρτήματα και την εκτεταμένη διαφοροποίηση σε πολλές χώρες, κλάδους και κινδύνους, έχει αποδειχτεί ξεκάθαρα για άλλη μια φορά σωστή. Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνο διαφάνηκε η σταθερότητα των εργασιών μας στον κλάδο πρωτασφάλισης. Επιπλέον, εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα έχουν τα μέτρα ενίσχυσης της κερδοφορίας στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων. Συνολικά, παραμένουμε εξαιρετικά αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας το 2022», δήλωσε ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Talanx AG.

Οι πρωτασφαλίσεις του Ομίλου Talanx ,οι οποίες αποτελούνται από τον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων, τον Τομέα Ατομικών Ασφαλίσεων Γερμανίας (Retail Germany) και τον Τομέα Ατομικών Ασφαλίσεων Παγκοσμίως (Retail International), συνέβαλαν σημαντικά στην ισχυρή απόδοση του Ομίλου. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για τον κλάδο πρωτασφάλισης αυξήθηκαν κατά 11,0% και ανήλθαν στα 16,7 Δις. ευρώ (από 15). Ως αποτέλεσμα, το μερίδιό του κλάδου στα ασφάλιστρα παρέμεινε σχεδόν σταθερό στο 39% (6μηνο 2022: 40%) ενώ η συνεισφορά του κλάδου στα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκε στο 44% (6μηνο 2022: 43%), ανήλθε δηλαδή στα 350 εκ. ευρώ.»

Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.)¹ αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο αναφοράς του 2021, στο 98,6% (από 97,6%), λόγω των αποθεματικών που δεσμεύθηκαν για τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των ζημιών από φυσικές καταστροφές. Ο Όμιλος Talanx έχει δεσμεύσει 361 εκ. ευρώ αποθεματικό για πιθανά έξοδα αποζημιώσεων που μπορεί να προκύψουν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για ζημιές από φυσικές καταστροφές τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 ήταν 1,4 Δις. ευρώ ενώ 350 εκ. ευρώ εξ ’αυτών αποδόθηκαν στον τυφώνα «Ian». Συνολικά, οι μεγάλες ζημίες ανήλθαν σε σχεδόν 1,9 Δισ. ευρώ. Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων κατέγραψε μεγάλες ζημιές ύψους 316 εκ. ευρώ, ενώ 1.484 εκ. ευρώ αφορούσαν τις αντασφαλίσεις. Ο προϋπολογισμός μεγάλων ζημιών για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ήταν 1,4 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν σε 2,6 Δις. ευρώ (από 3,5), κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν ήταν πλέον απαραίτητο να δημιουργηθούν αποθεματικά για τη χρηματοδότηση ενός του πρόσθετου αποθεματικού επιτοκίου (Zinszusatzreserve – ZZR). Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,9%  και ανήλθαν στα 2 Δις ευρώ (από 1,8) και τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 8,6% και ανήλθαν στα 785 εκ. ευρώ (από 723).

Τρίτο τρίμηνο: Σαφής αύξηση στα καθαρά έσοδα του Ομίλου

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου Talanx αυξήθηκαν κατά 20,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και ανήλθαν στα 13,3 Δις. ευρώ (από 11,1). Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε σημαντικά κατά 81,2% και κυμάνθηκε στα –117 εκ. ευρώ (από –622), ενώ τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις κυμάνθηκαν στα 711 εκ. ευρώ (από 1.128). Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20,1% και ανήλθαν στα 608 εκ. ευρώ (από 506), ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 27,1% στα 225  εκ. ευρώ (από 177).

Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων: Σημαντική διψήφια αύξηση των ασφαλίστρων στον κλάδο Ειδικών Κινδύνων (Specialty), Αστικής Ευθύνης και Περιουσίας.

Τα ασφάλιστρα του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 17,8% τους πρώτους εννέα μήνες, στα 6,9 Δις ευρώ (από 5,8). Προσαρμοσμένη μετά τις όποιες συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ανήλθε στο 12,7%. Οι κλάδοι Αστικής Ευθύνης / Περιουσίας και Ειδικών Κινδύνων ήταν οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης. Η HDI Global Specialty συνεισέφερε κατά το ήμισυ σε αυτή την αύξηση, καθώς τα έσοδα από ασφάλιστρα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους αυξήθηκαν κατά 456 εκ. ευρώ και ανήλθαν συνεπώς στα 2,2 Δις ευρώ. Η θετικά πτωτική τάση στη συχνότητα των ζημιών βοήθησε να μειωθεί ο μικτός λειτουργικός δείκτης για τον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων ο οποίο κυμάνθηκε σε επίπεδο 96,7%( από 98,6) παρά τον αντίκτυπο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και του τυφώνα «Ian». Ως αποτέλεσμα, ο Τομέας βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου του 95%. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο επιτυχημένα ήταν τα μέτρα που ελήφθησαν από το 2019 για την ενίσχυση της κερδοφορίας του Τομέα. Τα έξοδα από αξιώσεις που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές, και ιδιαίτερα με τον τυφώνα «Ian», τις πλημμύρες στην Αυστραλία και τα αποθέματα για τις ζημιές που προέκυψαν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησαν σε αύξηση των συνολικά μεγάλων ζημιών. Αυτό επηρέασε τον Τομέα κατά τους πρώτους εννέα μήνες, αν και οι ζημιές κυμάνθηκαν στα 316 εκ. ευρώ, χαμηλότερες δηλαδή από την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα λειτουργικά κέρδη για τον Τομέα ανήλθαν στα 159 εκ. ευρώ (από 151) κατά τους πρώτους εννέα μήνες. Η συνεισφορά του Τομέα στα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 καθώς ανήλθε στα 113 εκ. ευρώ (από 101).

Το τρίτο τρίμηνο, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 19,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και ανήλθαν στα 2 Δις. ευρώ (από 1,6), προσαρμοσμένη μετά τις όποιες συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ανήλθε στο 12%. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης μειώθηκε στο 97,0%  (από 99,1%). Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 57εκ . ευρώ (από 54), ενώ η συνεισφορά του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθε στα 42 εκ. ευρώ (από 32).

Τομέας Αντασφαλίσεων: Ισχυρή αύξηση των ασφαλίστρων

Ο Τομέας Αντασφαλίσεων παρουσίασε διψήφιο ποσοστό αύξησης τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 21,4 % στα 26,3 Δις. ευρώ (από 21,6), ή 13,5% μετά την προσαρμογή των συναλλαγματικών επιπτώσεων. Η αύξηση των συνολικά μεγάλων ζημιών από φυσικές καταστροφές, ειδικά ως αποτέλεσμα του τυφώνα «Ian», των πλημμυρών στην Αυστραλία και των αποθεμάτων για τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία επηρέασαν τον τομέα της Αντασφάλισης Περιουσίας/Ατυχημάτων. Αντίθετα, ο αντίκτυπος της πανδημίας του Covid-19 στον τομέα των Αντασφαλίσεων Ζωής/Υγείας μειώθηκε σημαντικά. Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 1.345 εκ. ευρώ (από 1.290), ενώ η συνεισφορά του Τομέα στα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθε στα 438 εκ. ευρώ (από 427).

Οι προβλέψεις για το 2022 επιβεβαιώθηκαν παρά τις αβεβαιότητες

Ο Όμιλος Talanx επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του για το 2022: Προσαρμοσμένη στις συναλλαγματικές επιδράσεις η ανάπτυξη του Ομίλου αναμένεται να αγγίξει το 10%. Κατά συνέπεια, ο Όμιλος Talanx αναμένει να καταγράψει μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 50 Δις. ευρώ και άνω, για πρώτη φορά στην ιστορία του. Η καθαρή απόδοση επενδύσεων θα ανέλθει στο 2,5%. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου προβλέπεται να κυμανθούν από 1.050 έως 1.150 εκ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%, υπερβαίνοντας έτσι σαφώς τον ελάχιστο στρατηγικό στόχο τουλάχιστον κατά 800 μονάδες άνω από τα επιτόκια χωρίς ρίσκο.

Οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2022 υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι δεν θα σημειωθούν αναταράξεις στις συναλλαγματικές και κεφαλαιακές αγορές καθώς και στο ότι οι μεγάλες ζημιές θα παραμείνουν στα επίπεδα των προβλέψεων. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο υψηλός πληθωρισμός και οι επακόλουθες αλλαγές στη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών αποτελούν σημαντικές πηγές αβεβαιότητας για το τρέχον οικονομικό έτος.

Οικονομικοί Πίνακες

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx 9Μ 2022 (IFRS)

Σε εκ. ΕΥΡΩ	9Μ 2022	9Μ 20211	Μεταβολή 2021/2022
Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα	41.661	35.150	+18,5%
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα	32.658	27.767	+17,6%
Μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio in property/casualty primary insurance and property/casualty reinsurance1)	98,6%	97,6%	+1,0 μονάδες
Καθαρά έσοδα από επενδύσεις	2.598	3.477	–25,3%
Λειτουργικά κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)	1.966	1.839	+6,9%
Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)	785	723	8,6%
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2	11,5%	9,2%	+2,3 μονάδες

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx Q3 2022 (IFRS)

Σε εκ. ΕΥΡΩ	Q3 2022	Q3 2021	Μεταβολή 2021/2022
Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα	13.329	11.075	+20,4%
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα	11.460	9.495	+20,7%
Μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio in property/casualty primary insurance and property/casualty reinsurance1)	99,1%	100,9%	–1,8 μονάδες
Καθαρά έσοδα από επενδύσεις	711	1.128	-36,9%
Λειτουργικά κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)	608	506	+20,1%
Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)	225	177	+27,1%
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2	11,5%	6,7%	+4,8 μονάδες

1) Συμπεριλαμβανομένων καθαρών εσόδων από τόκους από επενδύσεων αποθεμάτων &  καταθέσεων από συμβόλαια

2)Ο λόγος των (ετησιοποιημένων) καθαρών κερδών για την περίοδο αναφοράς εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας προς τον μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας.