Στην έκδοση ομολόγου υψηλής προτεραιότητας, διάρκειας 5 ετών, με non call στα 4 έτη, προχωρά η Εθνική Τράπεζα.
Ανάδοχοι της έκδοσης αναλαμβάνουν οι BofA Securities, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment.
Οι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν με «Ba3» από την Moody’s και με «Β+» από την S&P..
H έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα MREL (Minimum Required Eligible Liabilities).
Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις των ομολόγων αποκλιμακώνονται περαιτέρω σήμερα με την απόδοση του ελληνικού δεκαετούς να υποχωρεί στο 4,35% στην δευτερογενή αγορά, γεγονός που η ΕΤΕ ενδέχεται να ερμηνεύει ως θετική συγκυρία για την έκδοση senior preferred ομολόγου για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια MREL.